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受芯片短缺、成本上涨等多种因素影响,手机行业将迎来新变革

2021-1-25 09:34| 发布者: admin| 查看: 725| 评论: 0|来自: 证券时报·e公司

摘要:   在芯片短缺、上游原材料成本上涨,而终端产品及手机市场竞争愈发等多因素影响下,国内手机行业新一轮新牌已开启,部分企业开打“差异牌”,行业集中度有望进一步提高。  企业开走差异化路线  1月21日,vivo发 ...
  在芯片短缺、上游原材料成本上涨,而终端产品及手机市场竞争愈发等多因素影响下,国内手机行业新一轮新牌已开启,部分企业开打“差异牌”,行业集中度有望进一步提高。

  企业开走差异化路线

  1月21日,vivo发布超大杯新品X60 Pro+,其搭载高通最新一代5nm制程处理器骁龙888芯片,更重要的是,其搭载vivo蔡司联合影像系统,其中包含采用GN1传感器的超大底镜头、超广角微云台镜头、专业人像镜头和超长焦潜望镜头,乃vivo和蔡司将光学系统小型化、差异化、效率最大化的综合体现,8G+128G版本4998元,12G+256G版本5998元。

  值得一提的是,此前1月8号,vivo影像旗舰手机X60系列正式开售时,vivo X60系列首销曾斩获全网销量&销售额双冠军等,销售火爆。

  Counterpoint统计显示,截至2020年三季度末,全球智能手机市场主要由三星、OPPO、小米、苹果、华为(含荣耀)、vivo六大厂商在进行竞争,六大厂商占据了全球季度出货总量80%以上。

  有手机行业报告指出,六大手机寡头的竞争,在全球疫情带来的盈利压力下被迅速放大,品牌需要更多机型抓住各个价格档位的消费者,继而催生旗舰手机拆分中杯、大杯、超大杯的销售策略,如何交出一部让消费者喜爱的智能手机,更需要为其敏锐定位。

  IHS分析师观察表示,vivo在走技术差异化路线,跟三星合作定制主芯片,并自研微云台技术等。对于vivo来讲,vivo的X系列属于旗舰,但是现在vivo的X分化成为X、X Pro和X Plus,将整体的旗舰产品线向三个不同价格带扩展,慢慢往更高价格突破,去占领更高的价格带。

  在IHS分析师看来,从2020年底开始,高端市场的“暗战”有了“百花齐放”的意味。小米搭载高通最先进的骁龙888芯片的旗舰机,售价摸高至3699元至4699元的区间。vivo发布旗舰机X60系列,搭载其第二代微云台技术,售价3498至4498元。OPPO CEO陈明永在2021年新年贺词中表示,OPPO高端产品线Find X将在2021年第一季度发布Find X3。Canalys手机分析师认为,对其他厂商来说,高端市场之战,未必会赢,但不战,机会白白溜走。在2021年,几大厂商可能会采取更加激进的节奏。

  Canalys手机分析师说,几家厂商已经注意到了研发的重要性,比如小米推MIUI系统。vivo已有微云台的成果,并推Origin OS系统。另外,在业内现在常见厂商与其他知名品牌进行联名合作,他们都在发力,都想补在自研上的短板,当这三家厂商未来在研发上,有了独特卖点后,在教育用户上将能够更主动。

  坚果、LG开启洗牌大幕

  日前,有韩国媒体报道,BusinessKorea报道,由于手机部门连续多年出现亏损,LG电子正在考虑出售等事宜。而在有意收购者中,越南的Vingroup集团给出了最具吸引力的报价。

  对此,LG电子表示,公司目前不排除任何可能性,正密切研讨移动业务的运营方向。LG电子有关人士表示,目前不排除缩小规模、出售、维持经营等所有可能性。

  就在1月21日,有华为内部人士称,华为对手机业务的策略基本上是,用有限的芯片无限延长手机业务的生命周期,华为没有停止对P系列和Mate系列的研发,P50、Mate50等后续机型还会发布。“800万片麒麟9000,如果放在P40上早卖完了,我们预留了相当一部分给后续的P50和Mate50。”

  此言一出,透露出华为出于芯片短缺发展手机业务力不从心的同时,更透露出其有意力保其在手机界的江湖地位。

  近来,手机行业“大事”不少。1月13日,字节跳动小范围宣布,原锤子科技团队组建的新石实验室,并入Musical.ly原创始人阳陆育负责的教育硬件团队,合并后的硬件团队将聚焦教育领域,不再研发坚果手机、TNT显示器等其他无关产品。这意味着字节跳动按下了手机业务暂停键,人们可能再也看不到新一代坚果(锤子)手机了。

  前不久,去年因华为受美国限制而“因祸得福”的小米也遭遇了美国制裁,美国再次将中国9家公司列入黑名单,要求美国公司和其他投资者在2021年双十一前卖掉这些公司的股份,不允许对其投资,小米也是这九家公司之一。尽管美国的黑名单制裁虽然没有禁止小米采购美国公司产品,也不限制合作,但后续美国对小米的政策,外界还不得而知。

  事实上,2020年由于新冠疫情、华为高端芯片断供、芯片短缺、上游原材料成本上涨,以及终端产品创新与手机市场竞争激烈,行业已开始出现调整苗头,从三季度开始,华为市场份额同比下滑,小米等厂商份额提升。

  但业界普遍认为,2021年才是华为最艰难的一年,因为确实芯片不足,这将导致其销量和市场份额快速下滑,而其他厂商有望获得更多市场份额,由于都希望在2021年分得更多市场份额,行业竞争将更加激烈,加之上游芯片短缺、原材料成本上涨等,行业将开启新一轮洗牌,一些竞争力不够强的企业或将退出市场,而具备较强竞争力的企业将快速崛起,行业集中度望进一步提升。

  产业链上游同步集约化

  不仅是手机终端方面有集中化发展趋势,产业链上游也有集约化发展趋势。

  近日,领益智造公告,通过全资子公司深圳市领懿科技发展有限公司收购伟创力实业(珠海)有限公司100%股权工商变更登记手续办理完成,标志着伟创力实业控股股东正式变更为领益智造全资子公司,交易总价约为3.67亿元。

  据了解,这是苹果产业链公司领益智造的又一次重要收购,正式延伸到组装领域。目前领益智造的业务涵盖精密功能件、精密结构件、磁性材料和模组组装等板块,接下来珠海工业园区将承接领益智造整机组装业务,包括手机组装等。

  领益智造高级副总裁吴刚表示,在大的产业背景下,中国制造业发展到现在开始出现集约化,强者恒强,产能向龙头企业集中,马太效应明显,厂房都不够。A股去年以来这些龙头的苹果产业链公司都在融资,头部企业尤其显得对资源的扩张需求比较大。

  吴刚进一步谈道,一方面是头部的制造企业的集中订单,另一方面产业链里边本身发生上下游整合。“做整机的想做模组、做模组的想做一些结构件配件、做配件的反过来也想做模组和材料。”

  1月21日,有媒体报道,苹果产业链公司、光学及识别触控龙头欧菲光被传将出售欧菲光华南厂予立讯精密。尽管随后立讯精密、欧菲光方面均回应称目前没有这方面信息,但至少表明产业链行业之间的整合潮在暗流涌动。

  据了解,现今的缺货,囊括了MCU、显示驱动芯片、电源管理芯片、镜头芯片等元器件,在上游缺货蔓延的同时势必会引发涨价情势,这也对方案厂商、模组厂商、整机厂商等企业的现金流提出了更高的要求,导致供应商会选择更有实力的企业靠拢。与此同时,下游厂商对行业缺货的预判不足,这也会让有渠道资源优势的企业抢先拿到产能,反映慢的企业缺口将会进一步扩大,进而引发新一轮行业变革。

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