| 【文/观察者网 吕栋】 炎炎盛夏，中国多地正遭受着阳光的炙烤。但对全球消费电子行业来说，凛冬却已然到来。 受俄乌冲突、全球通胀、疫情造成的供应链中断等因素影响，消费者对经济走势的预期逐步悲观，全球消费电子需求也因此明显收缩。进入2022年，从手机到电视，从笔记本电脑到平板电脑再到台式机，几乎所有消费电子产品的出货量都在下滑。 在此背景下，行业砍单声绵绵不绝。7月10日，台媒援引岛内消息称，三星将延长“暂停采购零部件”的期限，由于部分产品库存过高，甚至到年底都不用进货。与此同时，美国PC巨头戴尔也被传出为了避免存货跌价，整个PC产品线将砍单50%，且不论之前是否签署供货及数量保证协定。 在此之前，就连晶圆代工龙头台积电也传为砍单对象，客户包括苹果、AMD、英伟达等半导体巨头。 从企业经营数据来看，衰退也已到来，只是不同企业程度不同。6月，台积电营收环比下滑5.3%，联发科营收环比下滑2%，舜宇光学手机镜头出货量环比下滑20%；美光也将出现两年多来首次营收同比下降。 行业周期逆转之际，资本市场也在用脚投票，美股费城半导体指数自年初以来已下滑近40%，多家世界知名半导体公司遭到抛售。A股和港股市场，中芯国际、韦尔股份、舜宇光学、京东方、华星光电、格科微、中颖电子、维信诺等手机产业链企业，也均不同程度从高点回撤。 暂停拉货比砍单更糟糕 “三星延长暂停拉货的时间比砍单还糟糕，毕竟砍单只是订单量缩水，暂停拉货则是订单量等于零。”一位台湾岛内电子行业人士坦言。 7月10日，联合新闻网、《经济日报》等台媒报道，韩国消费电子巨头三星由于去库存的进度不及预期，近期已陆续通知台湾岛内供应链企业，原定暂停进货到7月底的计划，现在要延长到至少8月底，部分产品甚至到年底前都不会再进货。 作为韩国最大的企业，三星其实自己也有面板、存储器产线，甚至也可以自研自产手机处理器，因此部分终端零部件可以实现自给自足。但出于成本、产能和性能等方面的考虑，该公司也会向境外企业采购半导体、面板和光学镜头等产品。 例如，在中国台湾半导体供应链中，晶圆代工厂联电为三星代工部分芯片，其芯片设计客户也有部分是三星的供应商；芯片设计企业联发科则在电视、WiFi与手机芯片方面与三星有合作供应关系；友达、群创等面板厂为三星供应液晶面板；联咏为三星供应面板驱动芯片；大立光向三星供应手机光学镜头等。 虽然三星手机在中国大陆几乎已没有存在感，但在全球市场依然是不可忽视的存在。 市场调研机构Canalys发布的数据显示，2022年一季度，三星以24%的份额位列全球智能手机第一，领先第二名苹果达6个百分点。 电视市场，三星也是世界龙头。Omdia数据显示，2022年一季度，三星以32.9%的市场份额位居全球电视行业第一，领先第二名LG达15.2个百分点，出货量为1614万台。 在此背景下，作为岛内经济支柱的电子供应链自然十分关注三星的一举一动。台媒指出，三星延长暂停拉货的时间，意味着该公司库存量仍然偏高，并且先前重复下单状况比预期更严重，“此举将使得电子行业下半年传统旺季几乎报销，打乱整个行业的节奏”。 岛内供应链人士坦言，单以手机来看，经销商和供应商手上的成品和半成品库存，几乎可以卖到明年第一季度，“换言之，今年底前三星都不用向供应链拉货，去库存成为其首要工作”。 三星库存量过大，与近期消费电子行业低迷不无关系。 据Canalys数据，2022年一季度，全球智能手机出货量同比下滑11%。虽然三星仍然位列市场第一，但其出货量同比下滑4%。在具有优势的欧洲和印度市场，三星手机出货量分别下滑9%和2%。 就在今年6月下旬，大陆手机摄像模组供应商舜宇光学在机构调研时表示，该公司预测2022年全球手机销量12.2亿部，同比下滑7.9%；中国手机销量2.6亿部，同比下滑16.9%；欧洲市场销量1.7亿台，同比下滑15%；其他地区7.9亿台，同比下滑2.6%。 电视市场也不容乐观。 Omdia在5月份预测，今年全球电视出货量估计为2.11639 亿台，为2010年以来出货量的最低点，比去年减少约189万台。一季度，北美、欧洲和中国市场的需求比一年前大幅下降20%左右。 主要产品销量下滑、库存过高，三星暂停采购也在情理之中。事实上，三星今年已多次传出砍单消息。6月中旬，该公司要求包括面板、手机、存储器等所有事业群暂停采购直至7月底，并报告库存状况。同时三种零部件被限购，包括显示器、集成电路和备件（PCBA、电源等）。
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