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三星暂停采购、戴尔砍单,消费电子行业遇冷

2022-7-13 09:38| 发布者: admin| 查看: 5402| 评论: 0|原作者: 吕栋|来自: 观察者网

摘要: 【文/观察者网 吕栋】炎炎盛夏,中国多地正遭受着阳光的炙烤。但对全球消费电子行业来说,凛冬却已然到来。受俄乌冲突、全球通胀、疫情造成的供应链中断等因素影响,消费者对经济走势的预期逐步悲观,全球消费电子需 ...
  【文/观察者网 吕栋】

  炎炎盛夏,中国多地正遭受着阳光的炙烤。但对全球消费电子行业来说,凛冬却已然到来。

  受俄乌冲突、全球通胀、疫情造成的供应链中断等因素影响,消费者对经济走势的预期逐步悲观,全球消费电子需求也因此明显收缩。进入2022年,从手机到电视,从笔记本电脑到平板电脑再到台式机,几乎所有消费电子产品的出货量都在下滑。

  在此背景下,行业砍单声绵绵不绝。7月10日,台媒援引岛内消息称,三星将延长“暂停采购零部件”的期限,由于部分产品库存过高,甚至到年底都不用进货。与此同时,美国PC巨头戴尔也被传出为了避免存货跌价,整个PC产品线将砍单50%,且不论之前是否签署供货及数量保证协定。

  在此之前,就连晶圆代工龙头台积电也传为砍单对象,客户包括苹果、AMD、英伟达等半导体巨头。

  从企业经营数据来看,衰退也已到来,只是不同企业程度不同。6月,台积电营收环比下滑5.3%,联发科营收环比下滑2%,舜宇光学手机镜头出货量环比下滑20%;美光也将出现两年多来首次营收同比下降。

  行业周期逆转之际,资本市场也在用脚投票,美股费城半导体指数自年初以来已下滑近40%,多家世界知名半导体公司遭到抛售。A股和港股市场,中芯国际、韦尔股份、舜宇光学、京东方、华星光电、格科微、中颖电子、维信诺等手机产业链企业,也均不同程度从高点回撤。

  暂停拉货比砍单更糟糕

  “三星延长暂停拉货的时间比砍单还糟糕,毕竟砍单只是订单量缩水,暂停拉货则是订单量等于零。”一位台湾岛内电子行业人士坦言。

  7月10日,联合新闻网、《经济日报》等台媒报道,韩国消费电子巨头三星由于去库存的进度不及预期,近期已陆续通知台湾岛内供应链企业,原定暂停进货到7月底的计划,现在要延长到至少8月底,部分产品甚至到年底前都不会再进货。

  作为韩国最大的企业,三星其实自己也有面板、存储器产线,甚至也可以自研自产手机处理器,因此部分终端零部件可以实现自给自足。但出于成本、产能和性能等方面的考虑,该公司也会向境外企业采购半导体、面板和光学镜头等产品。

  例如,在中国台湾半导体供应链中,晶圆代工厂联电为三星代工部分芯片,其芯片设计客户也有部分是三星的供应商;芯片设计企业联发科则在电视、WiFi与手机芯片方面与三星有合作供应关系;友达、群创等面板厂为三星供应液晶面板;联咏为三星供应面板驱动芯片;大立光向三星供应手机光学镜头等。

  虽然三星手机在中国大陆几乎已没有存在感,但在全球市场依然是不可忽视的存在。

  市场调研机构Canalys发布的数据显示,2022年一季度,三星以24%的份额位列全球智能手机第一,领先第二名苹果达6个百分点。

  电视市场,三星也是世界龙头。Omdia数据显示,2022年一季度,三星以32.9%的市场份额位居全球电视行业第一,领先第二名LG达15.2个百分点,出货量为1614万台。

  在此背景下,作为岛内经济支柱的电子供应链自然十分关注三星的一举一动。台媒指出,三星延长暂停拉货的时间,意味着该公司库存量仍然偏高,并且先前重复下单状况比预期更严重,“此举将使得电子行业下半年传统旺季几乎报销,打乱整个行业的节奏”。

  岛内供应链人士坦言,单以手机来看,经销商和供应商手上的成品和半成品库存,几乎可以卖到明年第一季度,“换言之,今年底前三星都不用向供应链拉货,去库存成为其首要工作”。

  三星库存量过大,与近期消费电子行业低迷不无关系。

  据Canalys数据,2022年一季度,全球智能手机出货量同比下滑11%。虽然三星仍然位列市场第一,但其出货量同比下滑4%。在具有优势的欧洲和印度市场,三星手机出货量分别下滑9%和2%。

  就在今年6月下旬,大陆手机摄像模组供应商舜宇光学在机构调研时表示,该公司预测2022年全球手机销量12.2亿部,同比下滑7.9%;中国手机销量2.6亿部,同比下滑16.9%;欧洲市场销量1.7亿台,同比下滑15%;其他地区7.9亿台,同比下滑2.6%。

  电视市场也不容乐观。

  Omdia在5月份预测,今年全球电视出货量估计为2.11639 亿台,为2010年以来出货量的最低点,比去年减少约189万台。一季度,北美、欧洲和中国市场的需求比一年前大幅下降20%左右。

  主要产品销量下滑、库存过高,三星暂停采购也在情理之中。事实上,三星今年已多次传出砍单消息。6月中旬,该公司要求包括面板、手机、存储器等所有事业群暂停采购直至7月底,并报告库存状况。同时三种零部件被限购,包括显示器、集成电路和备件(PCBA、电源等)。

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