三星突然暂停采购,影响的肯定不止台湾供应链,应该也有大陆企业。 今年4月,市场有消息传出,三星今年预计将从京东方和华星光电采购650万块智能手机OLED面板,其中京东方供应350万块 ,华星光电供应300万块。在手机镜头方面,港股上市的舜宇光学早在2018年四季度就已开始为三星供货,今年1月市场传出该公司正开发三星GalaxyA23 5G的主摄像头。 三星是否向中国大陆企业砍单,暂不得而知,但从已有数据来看并不乐观。舜宇光学公布的6月出货数据显示,手机镜头出货量7234.9万件,环比减少20.1%,同比减少15.7%;手机摄像模组出货量4034.5万件,环比减少18.6%,同比减少21.4%。 雪上加霜的是,在大环境萎靡的情况下,要砍单的也不只三星。日经亚洲早在今年5月就爆料,小米、OPPO、vivo等厂商已告知供应商,未来几个季度的订单将比此前计划减少20%左右。 而苹果近期也传出,将提供给台积电的iPhone 14处理器代工订单削减了10%。 不难看出,整个行业下行,没有一家厂商可以幸免。 “目前还看不到智能手机的出货拐点,今年下半年的出货也不会高于上半年。”7月初曾有手机上游产业链人士透露,国产手机厂商仍处高库存状态,目前成品库存在5000万部以上。 戴尔被传砍单50%,面板恐遭“重创” 在消费电子大类中,除了手机、电视外,“入冬”的还有个人电脑(PC)。 7月11日,市场调研机构IDC发布的数据显示,2022年第二季度,全球传统PC出货量同比下降15.3%,共计7130万台。其中,前三名分别是联想、惠普和戴尔,出货量分别同比下降12.1%、27.6%和5.3%。 IDC报告指称,由于中国的疫情反复和宏观环境持续处于经济逆风,进一步影响到供应和物流,PC出货的下降比预期更为严重。这是继两年增长后,连续第二个季度出货量下降。 “对经济衰退的担忧继续加剧,削弱了各细分市场的需求。随着消费者对消费变得更加谨慎,并再次习惯于跨设备类型(如手机和平板电脑)进行使用,消费者对个人电脑的需求在短期内有所减弱,从长期来看甚至有消失的风险。”IDC研究经理Jitesh Ubrani评论称。 市场调研机构Gartner近期的预测显示,2022年全球PC出货量将大幅下滑9.5%。其中,企业对PC的需求预计将同比下降7.2%,个人消费者对PC的需求下滑更为明显,将下降13.1%。 与手机产业链一样,PC需求下滑后,下游随即传出砍单声。 7月9日,台湾《工商时报》报道称,美国PC厂商戴尔紧急通知面板厂,自7月起台式机和笔记本电脑显示面板订单下调50%,受影响的包括京东方、LGD、友达、群创、华星光电、夏普等中国大陆、中国台湾和韩国的面板厂。而且,戴尔为了控制财务库存及避免存货跌价损失,不管之前是否签署供货及数量保证协定,通通直接下调订单。 由于每台笔记本电脑显示器只需要一块面板,同样每台台式机通常也只需配备一台显示器。因此,戴尔将笔记本、台式机显示器面板大幅砍单50%,也意味着戴尔整个PC产品线将砍单50%。 岛内供应链透露,戴尔今年上半年采购了2300万片笔记本电脑面板,但整机出货仅为1800万台,库存明显过高。台式机显示器面板则采购了2000万片,但整机出货仅为1500万台,库存也偏高。在库存压力之下,戴尔被迫赶紧砍单。 Omdia显示器研究总监谢勤益指出,戴尔笔记本面板的年采购量约为5000万片,仅次于惠普和联想排名全球第三,主要供应商为京东方、友达、LGD、群创及夏普,这次订单调整是为了应对库存调整。而戴尔台式机显示器面板年采购量为4000万片,全球排名第一,市场占有率为25%,主要供应商为京东方、LGD、友达、群创和华星光电等。 观察者网就砍单一事联系联想集团,对方表示没有相关信息可以透露。 岛内人士指出,供应链库存偏高,目前消费市场需求又疲弱,三星和戴尔陆续砍单,恐怕会引发其他品牌跟进。LG电子从第二季度开始就已陆续缩减订单,而全球第二PC厂商惠普也正在评估,恐让原本就“旺季不旺”的第三季度雪上加霜。 如果PC整机厂大幅砍单,不可避免将影响上游多种零部件的出货。7月初,台湾《电子时报》爆料,电脑CPU供应商AMD向台积电削减7/6纳米工艺订单2万片左右;GPU供应商英伟达也因挖矿热潮消退等原因,希望延后一个季度拉货。 存储器方面,美光在6月30日盘后业绩会上宣布大幅下调下季财报指引,预计第四财季销售额约为72亿美元,远低于分析师估计的91.4亿美元。这也意味着,美光将出现两年多来首次营收同比下降。 美光警告,由于消费端需求明显减少,预计2022年全球智能手机销量将比去年下降约5%,个人电脑销量降幅可达10%,因此该公司正在调整产量,以应对市场需求疲软。 受台积电砍单消息和美光减产影响,半导体市场氛围悲观,资本市场对半导体股票出现抛售行情。截至7月8日收盘,美股费城半导体指数已较年初下滑近40%,台积电、美光、ASML、应用材料、泛林半导体、英伟达、英特尔等公司均大幅回撤。 多种信息显示,在疫情带来的需求得到满足后,消费电子行业陷入衰退已成定局。
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