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在世界杯影响下,面板率先吹响“止跌反弹号角”

2022-11-23 09:14| 发布者: admin| 查看: 475| 评论: 0|原作者: 郑远方|来自: 科创板日报

摘要:   随着世界杯开幕,足球观赛需求激增下,大屏高清、多功能电视迎来热销潮。在旺盛的终端需求之下,电视面板已率先吹响“止跌反弹号角”——10月成功摆脱延续五个季度的跌势之后,本月迎来各尺寸Open-Cell全线涨价。 ...
  随着世界杯开幕,足球观赛需求激增下,大屏高清、多功能电视迎来热销潮。在旺盛的终端需求之下,电视面板已率先吹响“止跌反弹号角”——10月成功摆脱延续五个季度的跌势之后,本月迎来各尺寸Open-Cell全线涨价。

  WitsView今日发布数据显示,与维持原价/降价的PC、笔电面板不同,11月下旬,电视面板全线涨价。包括65吋、55吋、43吋、32吋电视面板在内,全部尺寸面板价格较前期与前月价格均出现增长,其中32吋电视面板环比涨幅最高,达7.4%。

  就在北京时间11月21日,2022年卡塔尔世界杯已正式开幕。机构指出,回溯以往,世界杯赛事对黑电投影销售和产品结构升级具有一定推动作用。

  国内相关数据也验证了“在家看球”对电视(特别是大屏电视)需求的火热程度。例如,今年“双十一”,苏宁易购线下8K电视销售环比增长183%,万元以上高端电视增长翻倍。“大尺寸、高分辨率能够更好地还原赛场细节,75吋、85吋等大屏电视因其更高的性价比,受到年轻球迷欢迎”,苏宁易购相关负责人此前受访时表示。

  除去世界杯观赛需求之外,电视价格下探也是用户青睐的另一大关键。

  近期在线上电商平台上,多品牌55吋电视售价在一千多元,32-40多吋的小电视,售价则多在几百元;而线下店铺中,优惠力度也在加大,数据显示,部分85吋电视甚至直降三千多元。

  面板厂稼动率已处历史低点 需求端迎多回暖动能

  短期来看,下半年是消费电子传统旺季,除了世界杯等赛事之外,海外“黑五”与中国“双11”等促销活动、春节备货、终端厂商新品发布也都是需求端回暖的潜在动能。同时,电视机零售价格跌至低位,驱动用户以更大尺寸电视替换原有小尺寸旧机型。

  中长期来看,分析师认为,大尺寸化趋势则是需求充沛增量的来源,长期年化LCD电视出货面积增速有望维持在4%以上。而Mini-LED也是带动产品更新换代及需求提升的另一项动力。

  再说供应端,机构上周报告指出,面板厂商稼动率已降至金融危机以来的历史低点,面板库存有望回归正常水位。

  另据CINNO Research数据显示,今年10月球面板厂整体稼动率回弹至65%左右,预计11月还将有约5个百分点的提升,但12月又将有一定幅度回落,预计整个Q4全球TFT-LCD面板产线稼动率控制在70%以下。

  总体而言,广发证券与长城证券指出,面板行业需求将迎来边际变化,2023年有望开启疫情后新一轮换机周期。中信证券预计,短期来看,今年Q4备货及稼动调降有望拉动库存水平趋于健康,供需逐步趋于平衡,价格有望企稳回暖。中长期而言,预计大尺寸面板格局向好趋势不改,未来价格有望趋于稳定,并随季节性变化小幅波动。

  但值得注意的是,正如前文提及的,WitsView数据显示,11月下旬,仅有电视面板全线涨价,而PC、笔记本面板则或维持原来价格/出现降价。

  TrendForce也提醒,Q4全球笔电出货量恐将下滑至4290万台,环比下降7.2%,同比降幅高达32.3%,甚至低于疫情前同期水平。

  除此之外,市场需求受库存调节、俄乌冲突与高通胀等负面因素冲击,该机构进一步将2022年笔电市场出货量预期下调至1.89亿台,同比下降23%,上/下半年出货比重53:47,是近十年来首次出现“头重脚轻”的情况。

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