| 长周期来看，从去年三月份开始，随着国内疫情好转，价格战趋缓，空调均价出现拐点开始逐步回升。到去年新能效标准实施后，由于企业在市场销售中主推新一级能效产品，产品结构发生改变，进一步拉升了空调行业均价。年底伴随着原材料价格的大幅上涨，严重挤压了空调上下游企业的利润空间，厂家已无法完全消化，空调压缩机及整机企业相继发出了涨价通知，价格变化在终端市场体现更加明显。 持续一年之多的价格战在原材料大幅涨价的形势下彻底终结，空调产品的内销均价得到了显著改善，但同时也在一定程度上抑制了部分消费需求的释放。如今大宗商品虽然有小幅回落，但仍在高位震荡，因此短期内行业均价下降空间不足。 新能效下产品快速切换 高端市场活力凸显 在产品升级方面，众所周知，按照去年7月1日起开始实施的新能效标准要求，过渡期到今年6月30日结束，之后老能效空调禁止在市场上销售。在政策推动下，过去一年里不符合标准的老能效空调以及定频空调在加速出清，变频化进程得到显著推进。据产业在线统计，2021冷年家用空调内销市场变频率已达94.6%。随着定频和老能效空调的逐渐退市，空调行业进入了高能效时代，变频成为标配。 能效结构方面，已经呈现两极分化趋势，目前市场上主要以新一级和新三级产品为主，由于新一级和新二级成本相差不大，因此企业更偏好销售新一级产品，新一级能效产品占比现在已达半数，空调整体能效水平提升显著。 与此同时，随着国内空调全变频化趋势的形成以及新能效结构的稳定，市场也将面临产品创新不足、陷入同质化产品竞争的局面，需要各企业重置思路推动产品迭代。 今年空调产品的另一个重要发展趋势便是高端化，究其原因，一方面传统行业规模化增长已经陷入瓶颈，另一方面是消费分层带来的需求多样化，使得空调不再局限于单纯的制冷/制热功能，尤其是90后乃至Z世代成为主要消费群体后将迎来新的消费趋势。众多企业开始探索推出一系列具有多功能多卖点的高端产品，另外为了应对今年原材料涨价的成本压力，部分企业加速向高端化、多元化转型，意在维持一定的利润水平，也给高端产品的发展带来机遇。 品牌竞争加剧 头部企业拉动效应明显 企业竞争方面，内销市场主流品牌格局稳固，格力、美的、海尔依然占据前三甲。且行业集中度进一步提升，2021冷年TOP3品牌均实现较好增长，合计市场份额已达81.8%，比上一年度提升了4.6个百分点。另外，由于空调市场已经进入了以换新需求为主的存量市场，头部品牌的增长，势必会蚕食二三线品牌的市场份额，企业间竞争将愈发激烈，中小品牌生存压力加大。 |
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