| 近日，天风国际证券最新研报显示，联发科和高通已经削减了下半年的5G芯片出货量。其中，联发科中低阶产品第四季度订单调整幅度达30%～35%；高通则将高阶Snapdragon 8系列出货量下调约10%～15%。 早在头部芯片企业削减订单之前，手机芯片市场遇冷已经反映出来。4月14日，台积电公布2022年第一季度财报，智能手机贡献的营收首次被高性能计算领域超越，占据总收入的40%；5月13日，中芯国际也发布了2022年第一季度财报，财报显示，智能手机应用带来的收入约占其总营收的28.7%，同比下降6.5%。 手机市场碰到天花板 2007年，苹果公司推出iPhone，让智能手机市场迎来高速发展，同时带动半导体行业稳步增长。自2010年起，手机开始从功能机时代向智能机时代迈进，手机芯片市场的黄金时代缓缓开启。 得益于智能手机市场的强势驱动，2009年—2018年间，全球半导体行业的整体增速已是全球GDP增速的3倍。Siltronic统计数据显示，2020年，12英寸晶圆面积需求最大的终端市场就是智能手机，市场占比高达25%。 但近几年，在疫情和地缘政治的影响下，有关“智能手机黄金时代即将谢幕”的论调越来越多。根据IDC发布的数据，2021第四季度，全球智能手机出货量约3.62亿台，同比下降3.2%；中国智能手机出货量为8340万台，同比下降11%，国内外市场均出现需求疲软现象。 进入2022年，手机厂商出货量的减少更为明显。2022年第一季度，中国智能手机市场仅出货7560万台，同比下滑18%，环比下滑13%。天风证券分析师郭明祺透露，目前中国主流安卓手机厂商已经削减了约1.7亿部手机产量，约占2022年出货计划的20%。 以全球排名靠前的手机厂商小米为例，2022年第一季度，小米营收同比下降4.6%，净利润同比下降52.9%；同时，国际大厂三星今年的目标出货量也将减少约10%，为2.75亿部。排名全球前列的手机厂商尚且如此，足以说明手机企业最近的日子不好过。 增速下降，说明手机产业的发展正在步入高饱和期。 手机芯片要适应新变化 应用市场的需求变化影响着产业链上游环节。市场遇冷的信号从手机供应链频频砍单的行为中可见一斑。 近期，安卓阵营的头部厂商已经主动砍单5G芯片。其中，联发科中低端产品第四季度订单下调幅度达30%～35%；高通则将高阶Snapdragon 8系列出货量下调约10%～15%。SM8475（骁龙8 Gen1 Plus）与SM8550（骁龙8 Gen2）出货预估不变，SM8550出货后，既有的8系列将降价30%～40%，以清库存。 “从2022年下半年开始，全球手机芯片市场将向供给过剩转变。”赛迪顾问集成电路中心高级咨询顾问池宪念对《中国电子报》记者表示，“在手机供应链方面，5G芯片的订单时间相较一般零组件和芯片的订货周期要更加前置。联发科和高通下修下半年订单，表明5G芯片手机需求疲软现象恐将延续至明年的第一季度末。” GfK高级分析师侯林向记者表示，各大厂商对5G拉动消费的市场预期过于乐观，导致自身库存水位较高，所以目前不得不削减5G芯片订单。 手机摄像头市场曾经非常火热，手机三摄、四摄的配置对CIS（CMOS图像传感器）芯片有很大的促进作用，可如今CIS芯片市场同样出现颓势。天风证券研究报告显示，中国安卓手机的前五大CIS供应商库存已超过5.5亿颗；今年第三季度，中国安卓品牌手机的CMOS镜头模组与镜头出货量同比将减少20%～30%。侯林表示，在厂家对摄像头的“内卷式”引导下，市场已经从最早比拼摄像头数量，到后来比拼摄像头参数，再到现在比拼照片质量的阶段，所以近年来四摄的火热程度有所下降，导致CIS芯片市场遇冷。 |
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