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科沃斯与石头科技的品牌竞争力不相上下

2024-4-12 10:16| 发布者: admin| 查看: 28558| 评论: 0|原作者: 刘谧|来自: 红星新闻

摘要:   前几年,在“懒人经济”“AI技术”等概念兴起,让扫地机器人这个行业大火了一把。  一些企业,如科沃斯(603486.SH)、石头科技(688169.SH),凭借技术优势和市场份额的积累,成为了行业的领军企业。  根据 ...
  前几年,在“懒人经济”“AI技术”等概念兴起,让扫地机器人这个行业大火了一把。

  一些企业,如科沃斯(603486.SH)、石头科技(688169.SH),凭借技术优势和市场份额的积累,成为了行业的领军企业。

  根据奥维云网、安信证券的测算,目前国内扫地机器人的市场格局中,科沃斯和石头科技合计占比超过了6成,是当之无愧的行业老大和老二。

  红星资本局注意到,随着行业的进一步发展和竞争的加剧,如今整个扫地机器人赛道正迎来一些新的变化。

  本文将以科沃斯与石头科技两家企业为例,具体聊聊扫地机器人行业发展现状以及两家企业的竞争力情况。

  第一部分:老牌企业与互联网新玩家
  科沃斯与石头科技,这两家企业属于典型的老牌企业遇上了互联网玩家。

  科沃斯成立于1998年,公司前身为苏州泰怡凯电器有限公司,主要业务为吸尘器代工,2000年成立家庭服务机器人研发项目小组,开始自主研发扫地机器人。

  石头科技则成立于2014年,是一家在扫地机器人领域的新兴企业;目前科沃斯的产品线也更专注于扫地机器人领域。

  从两家企业营收情况来看,2017年,科沃斯的营收为45.51亿元,同年石头科技营收为11.19亿元,不到科沃斯的1/4。

  此后,石头科技依托小米的品牌力与用户基数,实现了快速发展。到了2019年,石头科技和科沃斯的营收分别为42.05亿元和53.12亿元,差距已经大幅缩小。

  不过,2020年后,科沃斯营收再次提速,目前科沃斯营收规模要远远大于石头科技,但从营收增速角度看,在2023年前三季度,科沃斯的营收增速不如石头科技。

  财报显示,2023年前三季度,石头科技营收56.89亿元,同比增长29.51%;同期科沃斯实现营收105.32亿元,营收增速仅为4.02%。

  从两家企业净利润对比来看,科沃斯在“赚钱”方面,表现得更加不稳定。

  财报显示,2019年与2020年,科沃斯在营收大于石头科技的情况下,净利润明显低于石头科技。

  2022年情况稍微好一些,财报显示,2022年科沃斯营收153.2亿元,是石头科技的2.31倍;实现净利润16.98亿元,是石头科技的1.44倍。

  不过到了2023年前三季度,科沃斯在营收接近石头科技2倍的情况下,净利润却只有石头科技的一半左右。

  因此,整体来看,在“赚钱”方面,石头科技盈利能力更强,并且盈利水平也更稳定。

  总的来说,目前科沃斯的营收规模更大,但是石头科技的盈利能力更强,2023年前三季度石头科技的净利率为23.91%,同期科沃斯的净利率只有5.73%。

  第二部分:科技驱动还是营销驱动
  两家企业的净利率为什么会出现较大差距,“钱”又都花在哪儿了?

  回看2023年前三季度数据,科沃斯毛利率上升5.83个百分点至54.35%,石头科技毛利率下降1.74个百分点至48%。

  可见,科沃斯的毛利率明显高于石头科技,不过企业长年也因为巨额的销售费用,不断吞噬利润。

  财报显示,2017年至2022年以及2023年前三季度,科沃斯销售费用分别为7.27亿元、10.72亿元、12.32亿元、15.61亿元、32.37亿元、46.23亿元、34.16亿元;对应的销售费用率分别为15.97%、18.83%、23.19%、21.58%、 24.73%、30.18%、32.43%。

  近年来,科沃斯对营销的投入不断增加,销售费用率也在2023年前三季度再次创下新高,相当于每收入100元,科沃斯就要花费三分之一在营销上。

  对比之下,2017年至2022年以及2023年前三季度,石头科技销售费用分别为0.29亿元、1.63亿元、3.54亿元、6.20亿元、9.38亿元、13.18亿元、11.2亿元,销售费用率分别为2.59%、5.34%、8.42%、12.36%、16.09%、19.88%、19.69%。

  可见,近年来石头科技对营销的投放力度也在不断增加,销售费用率逐年上涨,不过整体来看销售费用率依旧明显低于科沃斯。

  石头科技的销售费用相对更低,这主要由于石头科技自有品牌前期“利用”了小米的品牌口碑;与此同时,石头科技主要布局线上,线下费用也相对更少。

  从两家企业的研发投入情况来看,2018年科沃斯研发投入为2.05亿元,研发费用率为3.6%;同年,石头科技的研发费用为1.17亿元,研发费用率为3.82%。

  此后,两家企业对研发投入的力度整体有所加强,不过相比之下,石头科技的研发费用率整体要明显高于科沃斯。

  财报显示,2023年前三季度,科沃斯研发费用6.05亿元,研发费用率为5.74%;同期石头科技研发投入4.48亿元,研发费用率为7.87%。

  在研发人员方面,根据2022年年报数据,科沃斯在2022年研发人员有1600人,占比17.98%;石头科技有技术人员493人,占比54.54%。

  可见,虽然科沃斯在研发总人数上超过了石头科技,但是企业的研发人员占比要明显低于石头科技。两家企业相比,科沃斯的营销投入力度更大,石头科技对研发方面也十分看重,两家企业的侧重点略有不同。

  第三部分:谁能占领海外市场
  近年来,国内扫地机器人行业越来越卷,让企业玩家们也开始另寻出路。

  以扫地机器人为例,奥维云网数据监测显示,2023年上半年,全能款的扫地机器人均价由5076元降至4084元,而在618期间,头部品牌更是将价格降至3000元上下,价格战趋势明显。

  科沃斯与石头科技这两家行业头部企业,也早已经将“触角”伸向了更为广阔的海外市场。

  公开资料显示,早在2012年,科沃斯借助亚马逊线上平台,在“黑五”期间取得了一定成绩。同时,该公司还布局了海外线下渠道,于2018年开始进驻BestBuy、Costco、Target等美国线下商场。

  具体措施是自建海外分公司和售后服务点,布局线下渠道。不过由于科沃斯在海外线下渠道主要依靠自建,因而在海外市场的推进速度略慢。

  财报显示,2023年上半年,科沃斯在海外市场的收入同比增25.6%,收入占比达到34.3%,距离海外市场贡献40%的目标又近了一步,海外市场已经成为科沃斯的重要收入来源。

  石头科技则完全走了另外一条路,渠道布局方面,石头科技线上销售为平台自营,通过亚马逊等B2C平台进行销售;线下销售则主要通过经销商,一方面通过紫光、慕辰、俄速通等跨境经销商出口,另一方面直接与海外本土经销商合作。

  财报显示,2023年,石头科技境内收入达到44.11亿元,同比增长41.01%,境外收入为42.29亿元,同比增长61.65%;海外收入与国内收入对营收的贡献基本对半。

  总的来说,两家企业相比,科沃斯优势在于多年的品牌积累,离海外消费者也更近,石头科技优势在于市场反应速度更快,扩张步伐也相对更快。

  所以两家企业在战略规划、渠道布局上各有优劣,不过不管是国内还是海外市场,有竞争力的产品依然是企业立足之本。

红星新闻记者 刘谧
编辑 肖子琦

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