| 京东方75英寸UB CELL显示屏 2024年8月底，我国显示厂商陆续发布2024年上半年财报，京东方、TCL华星、维信诺、彩虹等企业基本实现营收增长，部分厂商利润得到明显改善。今年上半年，显示产业呈现回暖趋势，LCD电视面板价格温和上涨，带动部分显示企业业绩上升，小尺寸OLED面板需求旺盛，中尺寸AMOLED成为产业竞争新焦点。总体而言，上半年回暖明显，三季度科学应对，今年显示行业大体企稳，但不同技术不同流派竞争愈发激烈。 我国几家显示大厂营收普遍增长 京东方财报显示，今年上半年，京东方实现营业收入933.86亿元，同比增长16.47%；实现净利润22.84亿元，同比增长210.41%。今年上半年，京东方LCD五大主流应用出货量居全球第一，柔性AMOLED产品出货量进一步增加，多款柔性AMOLED高端折叠产品为客户独供，并为众多品牌打造首发产品。 数据来源：公司财报 TCL华星今年上半年的业务增长势头强劲。TCL科技半年报显示，TCL华星半导体显示业务实现营业收入498.77亿元，同比增长40.39%；实现净利润26.96亿元。其中，今年第二季度实现单季盈利21.57亿元，环比增长超300%。报告期内，在公司电视面板业务中，55英寸及以上大尺寸面板产品的面积占比提升至81%。中小尺寸面板业绩亮眼：其中，显示器整体出货排名提升至全球第二（电竞显示器市场份额居全球第一），柔性OLED手机面板出货量同比增长180%。 天马微电子2024年上半年实现营业总收入158.97亿元，同比微降0.66%。财报指出，由于智能手机终端市场温和增长，部分显示屏价格得到一定修复上涨，因此公司柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长超80%。在车载显示市场持续增长态势下，车载业务营收同比增长超40%。此外，公司也在稳步推进IT显示业务发展。 彩虹股份今年上半年实现营业收入60.7亿元，同比增长15.91%。实现净利润9.1亿元。企业营业收入实现增长主要是因为液晶面板市场随供需关系的变化而价格上涨，且液晶基板玻璃产线陆续建成投产并稳定运行，基板玻璃产品产量、销量、销售收入较上年同期均有增长。 维信诺今年上半年实现营业收入39.33亿元，同比增长46.05%，其中OLED产品营收为36.42亿元，同比增长61.8%。今年上半年，全球消费电子行业景气度逐步回暖，OLED手机面板需求旺盛，产品价格有所上涨。在此背景下，维信诺AMOLED智能手机面板出货量全球市场份额提升至11.3%。 和辉光电今年上半年实现营业收入约23.95亿元，同比增加74.36%。这一业绩表现主要得益于平板/笔记本电脑类、智能手机、智能穿戴等电子产品出货量的大幅增长。 OLED三四年内或将成为第一大显示技术 分析各企业财报后不难发现，LCD电视面板仍是我国多数显示大厂的重要营收来源。 2024年上半年，一方面，面板需求端受体育赛事备货拉动；另一方面，面板供给端生产缩紧，使得电视面板价格持续温和上涨，带动主要显示厂商业绩上升。 TCL华星云曦笔电屏 Omdia数据显示，2024年上半年，液晶电视面板出货量达到1.23亿片，与2023年上半年出货水平基本一致；今年上半年，液晶电视面板出货面积达到了8714万平米，较2023年的8228万平方米同比增长6%。 从整体来看，LCD电视面板市场稳中有进，大尺寸化和高端化的走势越发明显。不过到目前为止，鉴于由体育赛事及海外传统购物节“黑五”带动的备货已接近尾声，LCD电视面板的市场需求逐渐减弱，面板价格承压。 今年下半年，LCD面板价格有望在相对高位保持温和波动。 近日，京东方方面在投资者关系活动中表示，预计2024年第三季度的LCD行业稼动率将低于2024年第二季度，可以在一定程度上缓解第三季度LCD产品价格下跌幅度。 LCD是当今的主流显示技术，但有被OLED赶超的趋势。 中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明表示，2020年到2023年间，从营收规模看，LCD在整体面板市场的占比平均每年下滑2.5%。2023年，LCD的营收规模占比已经从2020年的68%下降到了58%。OLED或许将在未来3年到4年内超越LCD，成为第一大显示技术。 当前，OLED已经基本实现了在智能手机领域的渗透，中尺寸IT类显示产品也正向AMOLED技术升级换代，全球知名电子终端品牌已经陆续推出了应用AMOLED显示技术的IT产品。 Omdia数据显示，2024年上半年，全球AMOLED面板在智能手机市场的渗透率已超过50%，未来将持续提升；2023年至2028年，预计IT用AMOLED面板出货量年复合增长率将达56%，车载显示用AMOLED面板出货量年复合增长率将达49%，AMOLED将在中尺寸领域进一步提升市场份额。 记者从各显示企业的半年报中获悉，中小尺寸面板在硬件产品创新和换机需求的带动下，销量恢复增长，产品价格呈上涨趋势。在中尺寸AMOLED领域，今年以来，多家显示大厂纷纷加码技术和产能。 京东方柔性OLED产品出货量进一步增加，同比提升超25%。同时，京东方不断深耕高端AMOLED市场，投建中国企业首条第8.6代AMOLED生产线，推动OLED显示快速推向中尺寸市场。 维信诺财报显示，今年上半年，其全球首款14.2英寸车载滑移卷曲AMOLED屏幕实现量产，并应用于高端车型的中控屏中；其布局的智能像素化技术，具有无精密金属掩膜版、独立像素、高精度等特点，可以满足全尺寸AMOLED产品的生产需求，目前，该技术已点亮中尺寸样品，企业正快速推进规模量产工作。此外，维信诺近日再次发公告表示，拟在合肥布局第8.6代AMOLED生产线项目，进一步挖掘AMOLED增长点。 随着5G、IoT以及AI等新技术普及，以及绿色经济和数字经济的快速发展，各种新应用、新技术、新产品正不断涌现，为显示面板行业提供了更广阔的发展空间。 中国光学光电子行业协会液晶分会向《中国电子报》表示，全球新型显示产业在经历了2021年到2023年的跌宕起伏后，已经呈现出明显的上行趋势。2024年第一季度，全球新型显示器件的营收规模约为291亿美元，同比增长近30%，出货面积超过6000万平方米，同比增长超过11%。 作者丨卢梦琪 编辑丨邱江勇 美编丨马利亚 监制丨连晓东
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