| 京东方（000725.SZ）、TCL科技（000100.SZ）旗下TCL华星、惠科三大面板企业的液晶电视面板生产线，将于今年国庆假期前后，放假一到两周。这是三大面板企业今年第二次放长假。面对今年面板价格再度下跌的压力，液晶面板行业正再次寻求供需关系的平衡。 电视厂商已获面板厂放假通知 近日，业界有消息称，国内三大面板企业今年国庆前后将对旗下液晶电视面板生产工厂放假两周。对此，一家电子企业彩电业务的相关负责人9月11日告诉第一财经记者，“面板厂已经通知（客户）了”，是“最近通知的”，“应该是按标准周期，提前一个月通知”。 另一家电子企业彩电业务负责人也向记者表示，相关消息应该是确切的，几大面板企业的液晶电视面板生产线大概从九月二十几号开始放假，直至整个国庆假期，差不多两周时间。 不过，对于液晶面板生产线国庆节前后放长假的消息，几大面板企业在面对第一财经记者的询问时，没有作出正面官方回应，或者称“没有更多可以透露的信息”。一位面板企业的内部人士表示，“根据需求调节生产是常态”。 奥维睿沃（AVC Revo）研究总监荣超平向记者透露，国内三大面板厂8月已向主要客户发出国庆前后液晶面板生产线停产的通知。 据业界消息，京东方将在9月26日至10月9日期间，暂停旗下四条专门生产液晶电视面板的生产线，包括合肥10.5代线、武汉10.5代线、福州8.5代线、成都8.6代线；此外，混合生产IT和电视液晶面板的北京8.5代线将停产12天，而合肥8.5代线、重庆8.5代线则停产7天。 TCL华星在深圳的四座主要生产液晶电视面板的工厂也将停产14天，其一座中小尺寸液晶面板生产工厂将停产7天。惠科将让液晶电视面板生产及IT与电视液晶面板混合生产的四座工厂，国庆假期前后停工13至14天，其四条8.6代线分别在重庆、滁州、绵阳和长沙。 奥维睿沃预计，上述几大中国大陆面板厂2024年10月的产能利用率将降到50%-70%的区间。同时，中国台湾、日本、韩国的面板厂也计划按需生产。 “主要客户应该都已得到面板厂（国庆放假）的通知”，群智咨询（Sigmaintell）大尺寸事业部副总经理张虹也向记者表示，面板厂国庆放假的时间大约1-2周。她认为，控产稳价、平衡利润分配已成为下半年液晶电视面板供应链的重要课题。 液晶电视面板价格已连跌三月 今年第三季度，全球液晶电视面板供应宽松，7月面板价格开始下跌，8月面板价格降幅较大，9月价格继续下跌。据群智咨询的数据，今年9月，50、55、65、75英寸的液晶电视面板价格，环比8月下降1-3美元不等，只有32英寸面板价格企稳。 进入下半年，电视市场没有明显恢复。群智咨询预测，2024年下半年全球液晶电视面板出货量预计达1.1亿片，环比上半年下降7%；出货面积0.8亿平方米，环比上半年下降3.9%。 2024年上半年，电视面板厂商量价齐升、获利显著提高。群智咨询的数据显示，今年上半年全球液晶电视面板出货1.2亿片，同比增加0.6%；出货面积0.9亿平方米，同比增长8%。据半年报，京东方今年上半年营收933.9亿元、同比增长16.5%，归母净利润22.8亿元、增长210.4%；TCL华星的母公司TCL科技上半年面板收入同比增长40.4%至498.8亿元。 与此同时，电视品牌厂商今年上半年获利能力走弱。在下半年全球电视市场“局部恢复、整体低迷”的情况下，部分电视品牌厂商库存走高、盈利压力大增，整机厂总体上对面板备货持保守态度，希望增强成本竞争力，因此带来液晶面板价格下行的压力。 一方面是液晶面板价格已经连续三个月下跌，另一方面是全球液晶电视面板市场的集中度不断提升，这给面板厂再次大幅控产提供了契机和条件。 目前，京东方、TCL华星、惠科三大面板厂掌握了全球液晶电视面板约六七成的产能。今年8月底，夏普在日本的10代液晶面板线正式停产，以让夏普上市公司尽快扭亏。8月1日，LGD也公告透露，TCL华星已被确定为LGD广州8.5代液晶面板线的优先竞买方。随着日韩企业在液晶电视面板领域的进一步退出，群智咨询预计，2025年中国大陆厂商在全球液晶面板供应的份额将达到72.7%。 张虹说，四季度，需求端步入全年备货淡季，预计面板备货需求将环比持续回落。供应端，头部三家面板厂对于价格维稳的决心坚定，因此在国庆假期即将来临之际，宣布国庆控产计划。如果控产最终落实，面板厂有望减少库存，推动供需走向平衡。 业界呼吁上下游利润平衡分配 洛图科技（RUNTO）电视产业链研究总监王先明预测，10月份，面板三强京东方、TCL华星和惠科工厂的产能利用率将降至50%，“这是今年以来的第二次长休，也折射了整体终端市场需求的低迷”。 今年2月，三大面板厂也曾将春节假期从一周延长至两周，它们2月的平均产能利用率降至约50%，后来叠加红海危机让终端厂商提前备货等因素，液晶电视面板价格迅速从今年年初的下跌状态，转变到止跌及上升的行情，及至今年上半年。 上半年液晶面板价格的大幅上升，已给电视厂商带来盈利增长的压力。海信视像2024年上半年营收增长2.35%至254.61亿元，但净利润同比下降19.56%至8.34亿元。康佳今年上半年净利润亏损10.88亿元。 下半年，中国加码了以旧换新政策的支持力度。王先明预计，为了享受中央以旧换新的补贴政策，电视机厂商的能效提升机型预计将在9月底、10月初全面铺开。与此同时，“双十一”的电视备货要在10月中下旬前入渠道仓。而面板厂在10月仅有约两周的出货时间窗口。因此，10月面板价格相对明朗，而11-12月的具体走势则需要观察“双十一”大促期间大尺寸电视销售的最终情况。 群智咨询预测，2024年全年液晶电视面板预计出货2.3亿片，同比基本持平，出货面积将达1.7亿平方米，增长3.7%。 张虹提醒说，控产将抬高面板厂商的整体成本、压缩电视品牌厂商的利润空间。短期灵活按需生产，保证盈利是面板企业健康发展之道；长期而言，需要竞争合作并举，合理控制控产力度，平衡上下游厂商的利润分配，确保电视及面板产业的可持续增长。
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