10月30日晚,京东方(000725.SZ)、深天马(000050.SZ)、维信诺(002387.SZ)均发布了利润改善的三季报。当天,显示面板类上市公司股价普涨。其中,TCL科技(000100.SZ)受子公司TCL华星向小米15手机独家供屏等消息影响,股价涨停。 去年液晶面板、OLED面板价格大幅下跌,显示面板行业经历了深冷的“寒冬”。今年,液晶电视面板价格也经历了波动,春节后快速上升,到7月开始下跌,10月又止跌回稳,但整体处于较高的价格水平。与此同时,今年OLED手机面板整体需求增加、价格回暖,所以中国显示面板行业的利润同比改善明显。 京东方今年前三季实现营收1437.32亿元,同比增长13.61%,归母净利润33亿元,同比增长223.8%;其中,第三季度实现营收503.45亿元,同比增长8.65%,归母净利润10.26亿元,同比增长258.21%。 随着OLED面板在智能手机市场渗透率提升,作为手机液晶屏主要供应商之一的深天马今年前三季实现营收240.14亿元,同比减少2.78%,归母净利润亏损4.73亿元,同比改善13.18亿元;其中,第三季实现营收81.17亿元,同比减少6.67%,归母净利润1677.37万元,实现扭亏为盈,同比改善3.8亿元。 以OLED面板为主业的维信诺,今年前三季实现营收58.47亿元,同比增长41.95%,归母净利润为亏损17.97亿元,同比改善29.22%;其中,第三季度实现营收19.14亿元,同比增长34.22%,归母净利润亏损6.2亿元,同比改善31.41%。 据TCL科技10月29日晚发布的三季报,受益于电视面板大尺寸化等产品结构调整,TCL华星2024年前三季实现营收769.56亿元,同比增长25.74%,净利润44.43亿元,同比改善60.67亿元。 中国面板在全球地位持续提升。随着TCL华星9月签约收购LGD广州8.5代线、夏普日本10代线8月关停,中国大陆企业在全球液晶电视面板市场的份额明年将重新突破70%。 而中国OLED手机面板出货量占比今年也突破了50%。据CINNO Research的数据,2024年第三季度,在全球OLED智能手机面板市场,三星显示的出货量份额降至45.2%,京东方的出货量份额为13.5%,维信诺、TCL华星、深天马的出货量份额分别增至12.1%、9.2%和9%。 在液晶、OLED面板的全球产能占比提升之后,向高附加值转型成为中国面板业的发展方向。今年9月,京东方在成都投资630亿元的8.6代OLED面板生产线项目厂房封顶,维信诺在合肥投资550亿元的8.6代OLED面板生产线项目动工,它们都加快在中尺寸IT显示、车载显示等高附加值OLED面板领域的布局。 深天马的新产线建设也有序推进,其中TM19(厦门8.6代液晶面板生产线)、Micro LED生产线今年6月试产;TM20(芜湖新型显示模组生产线)目前正进行产品送样和试产试制。深天马看好车载显示市场,加速拓展LTPS-LCD(低温多晶硅-液晶)面板在车载显示的应用,同时TM19、TM20和Micro LED生产线也将车载显示作为重要的应用方向之一。 以液晶电视面板起家的TCL华星,也在拓展高附加值OLED面板业务。第一财经记者获悉,此次TCL华星向小米15系列手机提供了一款6.36英寸1.5K LTPO直屏和一款6.73英寸2K LTPO等深四曲屏。 10月29日,京东方与行业伙伴共同呼吁打破内卷,从聚焦价格走向聚焦价值,开辟新技术、新赛道、新模式。近日,京东方华灿光电在珠海的金湾工厂点亮Micro LED产品。10月30日晚,京东方还公告透露,其控股子公司京东方能源拟申请在新三板挂牌。 对于显示面板业的走势,集邦咨询资深研究副总经理邱宇彬向第一财经记者分析说,随着75、85、98、100英寸等超大尺寸液晶(LCD)电视面板的产量提升、成本降低及与Mini LED背光技术结合,使液晶显示在超大尺寸电视领域更具性价比。今年,Mini LED背光的液晶电视的销量将会超过OLED电视的销量,在中高端电视市场扩大份额。OLED技术主要向IT显示等中尺寸的高附加值领域拓展应用。Micro LED技术在大尺寸显示领域成功量产后,接下来将用于车载显示领域。
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