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面板供需格局逐步回暖,大尺寸面板需求有望持续增长

2024-12-23 14:09| 发布者: admin| 查看: 34209| 评论: 0|原作者: 西部证券郑宏达|来自: 和讯网

摘要: 事件:12 月20 日,TrendForce 发布2024 年12 月下旬LCD 面板价格最新调研数据,数据显示TV 方面,65 吋电视面板均价为每片172 美元,较前期增长1 美元;较前月增长1 美元,增长0.6%。其余尺寸TV 价格自10 月上旬以来 ...
  事件:12 月20 日,TrendForce 发布2024 年12 月下旬LCD 面板价格最新调研数据,数据显示TV 方面,65 吋电视面板均价为每片172 美元,较前期增长1 美元;较前月增长1 美元,增长0.6%。其余尺寸TV 价格自10 月上旬以来持平。此外,本期显示器及笔记本面板价格与前期、前月均持平。

  12 月下旬,大尺寸TV 面板迎来近几年首度淡季涨价,其他产品维稳持平。

  1)TV 方面,本期65 吋TV 面板均价为每片172 美元,较前期增长1 美元;较前月增长1 美元,增长0.6%。其余尺寸价格自10 月上旬以来保持稳定,与前期、前月持平。其中,55 吋/43 吋/32 吋TV 面板本期均价分别为每片124/ 63/34 美元。2)显示器方面,本期显示器面板价格保持稳定,与前期、前月相同。其中,27 吋IPS 和23.8 吋IPS 面板均价分别为每片62.6 美元和49.2 美元。3)笔记本方面,本期各尺寸笔记本面板价格与前期、前月相同。其中,17.3 吋TN/15.6 吋Value IPS/14.0 吋TN/11.6 吋TN 面板均价分别为每片38.3/40.3/26.9/25.1 美元。

  国补助力TV 面板需求复苏,产能升级推动利润回升。需求侧看,国补政策落地以来(9 月25 日-12 月1 日),国内电视市场整体销量较同期增长28.41%,其中,百吋超大屏和Mini LED 增长最明显:百吋及以上超大屏销量同比增幅高达296.65%,可见国补政策有效加速了电视市场的大屏化进程;此外,Mini LED 电视销量也较同期迅速增长。随着国补政策的持续推进,预计将进一步推动电视更新换代需求,特别是针对超大尺寸面板需求。

  TrendForce 认为大尺寸面板有机会率先调涨面板价格,目前针对12 月份的面板价格,预期65 吋小涨1 美元,75 吋与85 吋上涨2 美元。供给侧看,2024 年12 月9 日,夏普与KDDI 签署协议,后者将接管堺工厂(10 代线面板厂,85K/M 产能)原址土地、建筑及供电设施,并计划建设数据中心。夏普10 代线面板厂正式退出,意味着面板行业供需格局进一步优化,头部企业市场份额预计进一步扩大,控产能力有望增强。从中长期看,行业整体盈利能力有望保持稳定增长。

  投资建议:面板供需格局逐步回暖,涨价信号已经显现。需求端受国补政策催化,大尺寸电视和中高端笔记本需求有望持续增长;供给端产能升级和头部企业份额提升增强了控产和定价能力。行业利润中枢有望上扬,景气度持续攀升,建议关注面板行业的投资机会。标的层面建议关注TCL 科技(已覆盖)、彩虹股份、京东方等。

  风险提示:宏观经济波动带来的市场风险、行业竞争风险、原材料价格波动风险。

  【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  (责任编辑:张晓波 )

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