| 张涛的公司在今年3月给电风扇定价时就比往年涨价10%，虽然此后原材料价格仍在上涨，但也没有调价，只是针对使用芯片的产品统一涨价10元。“如果芯片价格只上涨了20%、30%，甚至是50%，我们也不会涨价，但今年芯片价格翻了两倍甚至是三倍，以前一颗不到两元的芯片售价涨到六七元，只能选择提价。”但是用他的话说，产品售价的上涨只能稍微缓解成本上涨带来的压力，不至于亏得太多而已。 家电企业提价幅度有限，更多的还是受制于下游客户的接受程度，特别是面对国内的经销商时。 “外贸订单的价格往往是‘一单一议’，如果一些订单的价格过低，企业可以放弃接单。但是与国内经销商签订的销售协议往往有战略合作的味道，一份协议签好后对方按照销售节奏定期向企业进货，在这个过程中如果要调价，经销商往往会不断拖延。”李方解释说，向经销商提出涨价后，对方往往会向你展示各种行业分析，意思是涨价能不能再等等，但企业在这个过程中也不能断货，“我们给经销商客户发涨价通知，要求3天内必须确认，但对方没确认下来我们还是会基于多年合作关系供货。” “不能随便调价，谈不好就会谈崩。”这成为多位受访的家电企业，特别是中小企业负责人的共识，王霖告诉《中国新闻周刊》，以他们公司生产的一台最小型号mini洗衣机为例，内销出厂价格从之前的104元上涨至111元，但是最终只给经销商涨价3%。 截至今年5月，李方所在的企业亏损额度达到三四千万元，他依然没有看到在下半年逆转的希望。从原材料到终端商品的产业链上，家电企业的处境颇为尴尬，他们的议价能力最弱，因此也更多承受了这一轮大宗商品上涨带来的压力，这似乎也可以解释为何国内的CPI始终相对平稳。 弱势的议价能力 “中国的PPI与CPI数据充分反映了这一轮大宗商品价格上涨之后，供应端口与需求端口价格传导出现的差异。”叶建华对《中国新闻周刊》说。 2020年中国的PPI同比仍维持在负增长，但到今年前5月，PPI指数同比增速从0.3%飙升至9%。但是相比之下，CPI指数虽然也在同比增长，但到5月时增速为1.3%，相比于PPI指数似乎并不协调，这也是外界议论颇多的PPI与CPI走势“剪刀差”。 “像铜产业链上游的冶炼企业，其实受铜价上涨影响十分有限，因为他们更多的是赚取加工费，也就是将矿产铜、杂铜加工为阴极铜，类似于来料加工。”一位国内冶炼企业资深人士告诉《中国新闻周刊》。 “在大宗商品的产业链中，上游供应端的议价能力，要强于下游加工、深加工环节，导致下游环节很难将成本上涨的压力通过价格传导给终端消费者。”叶建华解释说，所有大宗商品的产业链结构都是金字塔结构，上游只有少量企业掌握资源，但是因为中国是制造强国，下游加工、深加工环节产能处于过剩的状态，在产业链中供小于求的结构也决定了下游议价能力有限。“最典型的表现便是上游的原材料企业都会以‘现款现货’的形式与下游的制造业企业进行交易，这本身就是上游议价能力的体现。” 具体到家电行业，同样能看到产能情况对于细分领域企业议价能力的影响。在这一轮原材料价格上涨的浪潮中，铜价涨幅显著，而受其影响最大的莫过于空调行业，但多位空调行业人士在接受《中国新闻周刊》采访时都表示，空调的调价过程明显更为顺畅。 有空调企业负责人说，今年3月以来，公司的空调产品也经历了三轮调价，几乎每次跟经销商谈都不用谈，“冰箱企业要涨价5%，最后可能只达成了3%的涨幅，还要谈半个月。但是空调企业只要一发通知，下游经销商看到行业内普遍涨价的情况，马上就会同意。一些空调企业甚至不是一个月调一次价，而是半个月就调一次。”他认为，这正是因为空调企业数量较少，基本被不到10家企业掌控市场，“大家喊个一二三就把价格涨上来了。” 空调行业的涨价从去年便已开始，2020年11月底，奥克斯发布通知称，自2021年1月1日起挂机价格上调100~200元/套不等，柜机价格上调200~300元/套不等。12月，海信对空调产品进行调价。进入2021年，奥克斯、美的对空调产品的调价仍在继续，前述负责人告诉记者，一些品牌通过主推新能效标准的产品也在变相涨价，“另外也可以看到，以往经常挑起的口水战、价格战今年也不见了踪影。” 但是像这样的调价步调，在冰箱、洗衣机这样竞争更为激烈的行业中就难以实现。“客户眼见行业中确实有企业不涨价，只有让几家企业先涨起来，但这个行业又不团结，也缺少一个行业老大，或者一个很有权威的行业协会来牵头。”李方感慨说，冰箱这一细分领域的品牌多达二三十个，产能远远大于需求，总有几家企业会跳出来杀杀价，“大家都是我看你，你看我”。 在这种情况下，企业不敢贸然涨价，因为担心会对销量造成影响。李方就表示，虽然涨价幅度远未能覆盖成本上涨的压力，但是也已经对销售带来了抑制作用。“经销商拿货时也会比价，如果持续上涨也会观望，减少进货。” 除了产能过剩下的激烈竞争，电商渠道销售占比的增长也压抑了家电企业上调产品售价的幅度。从去年的数据来看，各类家电电商销售的比重均有程度不同的增加，据奥维云网统计，像冰箱、洗衣机在去年线上零售量占比均超过了60%。李方介绍，在去年公司内销市场增长20%的情况下，线上销售额激增70%以上，但是在电商渠道价格保护却难以做到很好。 张涛有些庆幸没有参与今年电商的价格战，“往年在电商平台展示的前十位电风扇产品中，公司产品会占据两三席，但是今年前三十位中公司只有一款产品。今年我们没有在电商平台打价格战冲量，在原材料成本上涨而且因为天气因素导致市场有所下滑的情况下，这意味着今年不会亏很多，否则至少要砸进去几千万元。” 在电商平台大数据逻辑的驱动下，售价与销量会成为产品在页面中出现位置的关键，而价格足够低往往是关键。有企业负责人告诉《中国新闻周刊》，在电商平台，更多只能是厂家补贴成本上涨的压力，因为“骑虎难下”。比如年初定下了50万台的销售目标，而一套模具最多生产15万台，因此企业光是模具就要至少准备3套。即使是小家电，一套模具的成本也有几百万元，在前期投入如此之大的情况下，哪怕产品卖一台亏一台也要冲量，这反过来又抑制了涨价空间。 这也反映了宁波一些家电企业的尴尬现状，订单明明在亏损，却还要继续做，除了摊薄前期的固定成本支出，另一个重要原因便是要养活工人。 张涛告诉《中国新闻周刊》，“现在工人很难招，如果企业不给工人保底工资，工人随时可能不干，企业再想招工就很难，所以企业现在贴钱做一些订单主要为了养活工人，不然企业还要拿出更多资金补贴工人工资，那样的话亏得更多。”这几乎成为宁波众多中小家电企业的现状。王霖甚至直言，哪怕在电商渠道没有涨价空间，也要利用电商渠道多出货，主要便是为了养活工人。 这导致企业的生产线看起来依然红火，李方告诉记者，“如果工厂产能闲置过多，即使订单亏得再多也要硬着头皮干，但是如果产能利用率达到百分之七八十，企业可能才会砍掉一些亏损过多的订单。” 因为原材料上涨与市场需求不振，张涛在今年夏天削减了电风扇三分之一的产能，空出的产能也不敢闲下来，而是已经开始生产取暖器。6月底，他在关注取暖器原材料的价格走势，并隐隐担心取暖器的产能会不会在冬季过剩。 此外，他能做的似乎只有等待原材料价格回落，“铜和铁皮的价格相比高峰时已经回落了15%左右，但是铝的价格似乎还没下降。” (李方、张涛、王霖、贺勇均为化名) 《中国新闻周刊》2021年第25期
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